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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩳👙。盈利方面🍌🍄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥿🤍🥬👞、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💌👠💞🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😈、消费电子🍌👢、运营商🧄🍍🩰、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善💘💋💞，如汽车🤬🥑、光伏、自动化设备等🥻🧅👅；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥝🥑、家电、家具🍋👜、饰品🍌🍆🥥🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🥕；此外贵金属😻😈🍎、燃气🍇🎒、电力🥔🥭、农化制品🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊👝🩲。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👞🥝、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油😻😈💗、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍊👿🍒🩲，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍉、机械（自动化设备）🎒、医药生物（化学制药）、国防军工💓、有色金属（工业金属💛、贵金属🧄、小金属）、计算机等😈💗🥒。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结(jie)构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关(guan)的科(ke)技互联网迎来了估(gu)值修复，部分新(xin)消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过(guo)AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募投(tou)资(zi)者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在(zai)A股与(yu)港股买分红(hong)资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也(ye)曾一(yi)度突(tu)破(po)127%的低位(wei)但触及后有所反弹。而科技互联网与(yu)新消费(fei)对比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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有记者问：近日，美方官员称💗💓🍎，正在加紧推进与有关经济体谈判🥭🥥，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🍋👚👅👛🍉，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论👿💘🍇💘？答：今年4月以来👢💋，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”👠👅👘，这是典型的单边霸凌做法🌽👢💯👙🧡，严重冲击多边贸易体制👘🧄😠🍌，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明🍍，只有坚定捍卫原则立场👝，才能真正维护自身合法权益👘💋💋。

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现场一幕令人印象尤深🧅，在刘益谦的提议下🩱，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🍆🍋🧄🍋💓。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起💕，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动👅🍌🧡，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩👜👠👜。古老机械奏出跨越时空的旋律🥾，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中😠👡。

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1、公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，公開資料顯示，成都先導(dǎo)藥(yào)物開髮(fà)股份有限公(gong)司于2020年(nian)4月16日上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)昰(shì)(shi)DEL技術(shù)相關(guān)的藥(yao)物(wu)早期髮現(xiàn)研髮服務，公(gong)司的主(zhu)要服務主(zhu)要包含DEL篩(shāi)選(xuǎn)服務(wu)、DEL庫(kù)定製、新藥定製開(kai)髮(fa)等其他新藥研髮相關服務等。

2、目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大(da)。今年4月初(chu)以來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以(yi)色列軍(jūn)事衝(chong)突趨(qu)于緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響(xiang)進(jìn)一步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的(de)外(wai)部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。