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5月😈🍍，计入**广义开支、商品房销售额👞、社会零售商品额😠🍍👠、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍉🥾👡，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🥝🍊🥦，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍒🍑。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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本周市场在金融(rong)、军工上涨助(zhu)推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨(zhang)再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🤬。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💯👝👠，ROE增速约为11%🥝🥥🍆。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💓👠，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👝🩱🍈👄🩰。

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8🍇💝、从市场端获悉💯💋👙，近期👄💖👗，全球维生素D3原材料供应受限🍊🤍🍇🥑，加剧了市场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维生素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤，创下了今年价格新高👢🍏🥬。

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1、中美双方进一步确认了框(kuang)架细节(jie)，双方取消了部分(fen)限制(zhi)，但美对我加(jia)征关(guan)税仍(reng)有30%，抢出口(kou)退潮后(hou)，出口预计(ji)将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或(huo)难以延续，下(xia)半年消费(fei)预计(ji)也再度(du)放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上(shang)下半年基本面压力(li)将再浮(fu)出水面。

2、如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年(nian)接近尾(wei)聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相(xiang)互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非(fei)一目了然。