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展望(wang)7月，中旬会(hui)迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高(gao)的行业主(zhu)要集中在部分消(xiao)费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🩳🍑💕🎒🥭、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💖🥕、国防军工🍇👡😠😠、有色金属（工业金属、贵金属💘🥻、小金属）、计算机等重点行业。

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1、在期货深贴水环境下，市(shi)场对冲力量或部分向期权市场转移，因此(ci)在期权侧(ce)也易出现认沽价格相对更高(gao)、认(ren)购价格相对更低、合成(cheng)期货多头也对应贴水的状态(tai)。故期权侧，多头替代(dai)策略有(you)：卖出认沽、买入认购、合成多(duo)头、合成类多头（买入虚值(zhi)认购、卖出虚值认沽(gu)）。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)(xian)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)(cai)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今(jin)年(nian)一季度，公(gong)司業績增速進(jìn)一(yi)步(bu)加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬(wan)元，衕(tong)比增長1003.78%。