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结合细分领域中观指标来看🥔💋🩳💖，受益于行业供需改善💞🥝🧅🩱，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💖；算力需求持续高景气🍏，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥾💓💕、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💘🍇。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💟👅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💌👚，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍑🍎，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💛🩰，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、供应方面：高频运力端🤍🍇💖🧡，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足💝，但不排除后期航司增加空班。静态运力端💛👜，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU💓👠💟💔，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU👘👡🧡🍒，显著低于22年以来的水平🍎😡🥾👡，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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我們(men)(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)(tong)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在(zai)市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)(jie)段提前止盈離(lí)場，也(ye)會(hui)錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益(yi)。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在(zai)缺陷，難(nán)以有(you)傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)(shu)佔(zhàn)比指標目(mu)前高于60%，市場情(qing)緒(xù)較好。

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