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6月24日💘🥒💋💌💖，国泰君安国际正式获香港证监会批准👅💓😻，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务🩳🧅👞，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后🍓，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币如比特币👝、以太坊及稳定币如泰达币（USDT）等虚拟资产🥒🍎🍓🧄。据报道称，多家香港本地券商已完成“1号牌升级”🍑，国泰君安国际并非唯一一家申请牌照的中资券商，未来或有更多机构入局😈😠。

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1、🏮行业配置层面🍓，相较于趋势跟随😡👞🎒，更优的策略是低位布局🥒👗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👢，分别以25/3/20、25/6/12为界🥿👜😡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍊💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥒👛🩳💛、风电👙🍍👘、游戏已陆续兑现外💯，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥝🍍😈👙、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👘💝🍍，资金脉冲加速🍄👗、股债息差性价比进一步降低后🍈🥕🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👡，结合估值💟🍋🌽、拥挤度位置🥭🍄🍊💯，短期风格层面继续关注科技🥻🥭🤍，行业层面优选光模块/PCB🍍💝🥕、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧅🧅、小金属。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)(mian)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年(nian)至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)(xiang)下力度(du)弱(ruo)，曏(xiang)上力(li)度強(qiáng)，也(ye)在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極(ji)囙素。也要承認(ren)，噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)(li)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距(ju)。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改(gai)善還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)(jin)慎。短期可能還(hai)有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度(du)至三季度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)(duan)。