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相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央(yang)行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会(hui)可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全面加速东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电(dian)气化领域全(quan)产业链变现(xian)能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🎒🌽👗👿。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日(ri)美國(guó)“對(dui)等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)(jiang)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議存在釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)(jiao)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)(ling)域（稀土永(yong)磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機(ji)會(hui)的推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技(ji)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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