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展望2025年(nian)下半年，随着化工品供需格局改善，以及原(yuan)油、煤炭等大(da)宗原材(cai)料(liao)价(jia)格回落、行业成本压力有(you)所(suo)缓解，处于中游的化(hua)工行业(ye)景气(qi)度有望改(gai)善，有望迎来(lai)布局机会。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没(mei)有看到(dao)拐点(dian)的出现，特别是库存压力(li)比较大。从估值水平(ping)来说，当(dang)前(qian)价格基本处(chu)在(zai)底部区间震荡运行，矿(kuang)山运行已(yi)经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前(qian)市场看空情绪仍较为浓厚，主要(yao)在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运(yun)量环(huan)比明显增加(jia)，预计7月国内锂矿供应(ying)仍(reng)然有所增加，锂矿(kuang)价格如若走弱或将(jiang)继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加(jia)，预计(ji)明年将会是本轮周期最后一个(ge)投产大年，且从目前来看，矿端暂(zan)时还未有出清迹(ji)象，说明价格向(xiang)下仍有空间，参考澳洲矿山成本(ben)CIF中枢(shu)约560美金，折合(he)5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不(bu)畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反(fan)馈；第四，上半(ban)年的**政策之下，或将下半年(nian)需求(qiu)前置(zhi)化。但(dan)需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚(mao)定价格来看，锂价支撑(cheng)在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力(li)较大的企业(ye)，可关注厂家停减(jian)产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生(sheng)产指引和(he)成本(ben)指引，需要关注矿端的变量是否能给(gei)出价格底部信号。

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此外💘🍉😡🍇，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设😡、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保💞、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🍄🍌。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🥬。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🥿💕🍓，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🩲🍉💖😠，受有效需求不足、价格拖累等因素影响💘🧄，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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2、時(shí)間(jiān)(jian)序列上來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)(ge)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于(yu)近(jin)半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證1000指數波動率(lv)處于近半年(nian)中等分位點(dian)，Alpha環境一般。