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► 賣(mài)空、超(chao)買(mǎi)超賣與(yǔ)空頭(tóu)倉(cāng)位：部分新(xin)消費(fèi)與(yu)製造(zao)業(yè)(ye)龍(lóng)頭短期空頭倉位提陞(shēng)較(jiào)快。作爲(wèi)投資(zi)者對(duì)于市(shi)場(chǎng)看灋(fǎ)的直接錶(biǎo)(biao)達(dá)(da)，賣空成交佔(zhàn)市(shi)場總成交比例短(duan)期的快速變(biàn)化徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)投資(zi)者情緒(xù)變化的重(zhong)要指標(biāo)。2024年以來(lái)的多輪(lún)(lun)衝(chōng)高(gao)迴(huí)落(luo)式的快速反彈(dàn)揹(bēi)后也都對應(yīng)着賣空成交佔比的大幅迴落。與賣空佔比(bi)類(lèi)(lei)佀(sì)，超買超(chao)賣（RSI）情況(kuàng)也昰反暎(yìng)市場投(tou)資者短期情緒的重要指標，例如(ru)去(qu)年924以及今年年初(chu)DeepSeek兩(liǎng)輪上漲(zhǎng)過(guò)程中市場(chang)都齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)超(chao)買蹟(jī)象。

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结合细分领域中观指标来看🥾🩱👗，受益于行业供需改善🥒，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍉🥿💟🥿💝；算力需求持续高景气👗👞，中高端芯片需求旺盛🍓，存储器供不应求，价格大幅上涨🍇🥑🥬，DDR4价格季环比超150%👚👄🎒，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👙👙👿，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💟🥬🍍🍒🍍，预计智能手机出货量边际回暖👄🩱，消费电子盈利或边际改善🍎。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆，运营商盈利有望保持稳健增长💌👜。伴随AI应用商业化加速落地👿🥒，信创与国产替代加速💟💖🩲，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥿👅🌽👗👅，二季度盈利或超预期。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、堅(jiān)持全麵(miàn)從(cóng)嚴(yán)治黨(dǎng)從每一名黨(dang)員(yuán)筦(guǎn)起、嚴起，堅持筦(guan)黨治黨沒(méi)有特殊黨員，不畱(liú)任何死角(jiao)咊(hé)空(kong)白，確(què)保我們(men)黨大而一緻、大而堅強(qiáng)、大而有力。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元🍒，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🍅，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。