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3🍄🍊💖👝、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💔👿，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🧡，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥾👗👛，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👙💌👜，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👠😡。当前海外夏季需求旺季已然来临😻👝，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🩱🧅🩲，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥔💯，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🤍🩲💋💌🍉，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍓🥬，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👙💞👝。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍄🍒👙👠🩱。然而，在四季度累库压力下🩳，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🌽🥕🥥，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去(qu)10年(nian)均(jun)值，风险溢价随弱(ruo)美元回摆，难(nan)言(yan)泡沫化(hua)。

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付倍佳(jia)：全年港股市场或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改(gai)善的机会(hui)。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴(xing)市场(chang)资产可以保(bao)持乐(le)观。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💛。海外方面💔🥿😈🍎，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面👠👡🩰，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👗，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍇👛🤬。展望后市🥭👛，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍍🍏💛🩳，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👠。

2、谈到收藏初衷💗，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🥻👿👙🥑，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造💋💓💌，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”