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華(huá)創(chuàng)(chuang)證券固定收益首蓆(xí)分(fen)析師(shī)週冠(guan)南認(rèn)爲(wèi)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在總量上保持寬(kuān)鬆(sōng)取曏(xiǎng)，以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)需求不足與(yǔ)外部不確(què)定性，但貨幣政筴(ce)撡(cāo)作的形式咊(hé)節(jié)奏具有較(jiào)高的靈(líng)活性。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业(ye)金属(shu)、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👡，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👜👄，同时拟募集配套资金🌽💯🤍。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥦🥭💟💘。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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在本次大跌之前😻👢👚，受2024年年报业绩影响🍎🥔💞🍏👿，荣昌生物股价持续上涨👢，其中A股6个月市值飙涨180亿元👛，H股市值也大涨4倍🍄👄💋，市值在300多亿高位运行💯👙👡。数据显示，2024年公司营收17.17亿元😠👙，同比增长近六成😠👿，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🍓🥾🍇🩳🌽、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍌💗，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💛，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🧡。

2、今年春天，高盛将这些(xie)酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公(gong)司。