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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🧅，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升👢，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🥑👙🍓，持续关注硅厂生产调整情况💯🍒🍍🍒💓。策略方面🩲🥿😻🍊🌽，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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国泰海通证券表示💝🍊🥒🩱😻，2025年中国股市估值逻辑在内不在外😡🥑，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和💓🩱，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🍏👝💋，判断7月底之前股市仍有上升空间🥑💘。

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田希蒙：Wind数据显示🥒，截至6月27日👘🧅💛🍓，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😻🥔，估值快速修复，银行💛🤬💟🥬🤬、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥝👠。

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周思聪(cong)：目前港股整体估值情况良(liang)好，无论是与自身相比，还(hai)是与其他国家市场对比，都(dou)具(ju)有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平(ping)均水平，港(gang)股整体(ti)估值水平相对合理(li)，但成长板块估值仍处于历史(shi)较低水平。

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