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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、下半年美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主(zhu)要(yao)受到关税政策不确定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会(hui)议(yi)对(dui)经济预期的调整进一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储(chu)进一步调低了(le)2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高(gao)了2025年(nian)的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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