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付倍佳：海外需关注美国对等(deng)关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发(fa)力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%💯🧡，较上月上升0.2个百分点🍎🍎🍉👞，连续2个月上升。在调查的21个行业中👘，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。

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2、付倍佳：我们关(guan)注三条投资主(zhu)线：一是高确定性或(huo)低估值资产，关(guan)注(zhu)在周(zhou)期低位经营(ying)利润率提升的方向(xiang)，看好(hao)港股央企(qi)建筑、保(bao)险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆(gan)释放、技术(shu)壁垒较高(gao)的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大(da)财政背景下，货(huo)币信(xin)用下降，关注价格中枢中长期上(shang)移的上游资源品机(ji)会，看好电解铝、黄金、铜板块。