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2025-08-17 06:46:17 作者：吴杨冰

后续如何演绎🍄🍎👡？市场若要延续涨势😡👞👛，路径一是由EPS改善维持💋🍄👛💖，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💕。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😻💯🥑，有望使市场震荡中枢整体上移🍊👅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🎒💝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩱；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💘🥔，而非主动流入🤬🥕🧄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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半官方的法尔斯通讯社报道，伊朗武装部队总参谋长Abdolrahim Mousavi表(biao)示，“我(wo)们(men)对敌人能(neng)否(fou)履行包括停火在(zai)内(nei)的承诺深表怀疑。如果再有侵略行为(wei)，我们准备予以坚决回击。”

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍋💝🥦👜，以及原油👗🍍💞🤬、煤炭等大宗原材料价格回落💕💝💘、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🥒💖👠👡🥝。

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1、展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中(zhong)報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)(cong)資(zi)金麵看，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上(shang)半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内🍊，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👠🥭🍎🍎，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🥑🥔💘😡。

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91精品人妻一区二区三区蜜桃，⚑风格与行业配置思路：风格方面👠🍎🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🌽，第一，从历史来看👘🍑💛，近十年7月市场风格相对均衡👗🌽🧡🥻🥒🤬🥕，大盘风格略占优💟💘。第二👜🥑👚，外部流动性方面🍑🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭🥦，对短期市场或有扰动🥿💔💘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇。第四💯😠🍅🥦🎒🍄🎒👘，市场交易和增量资金层面🥬🍋🥻😡，近期在以伊冲突缓和后🥔👛💞🍋🍊，A股权重板块上涨🌽👗👝👛，市场风险偏好整体回暖🥾😈🧅🍇。行业选择层面🍏👜👘😻，展望7月份🩲🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝🥬🥭💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻👡。我们参考工业企业盈利🍄👜🍅😠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧅🍓。结合中观景气🤍🍉🩰、盈利能力🥥👙🥬👿、筹码分布、估值🥒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥿🍈，本期推荐关注电子（半导体）🍑🥝、机械（自动化设备）🩲🧡🥥、医药生物（化学制药）👗👞🎒、国防军工👿💋、有色金属（工业金属🤍👠🍍🥾💘😻👘、贵金属🥕🍉🧡🍏💓👡、小金属）🥑💕💓、计算机等👢。赛道选择层面🍏💖😡🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🎒、国产算力🍄🤍🍄👙🥕、非银金融、国防军工、创新药🍍🍓💓🍒🧅😻。