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战略上，去年(nian)10月以来(lai)震(zhen)荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的(de)牛市(shi)，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈(ying)利快速上行(xing)。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情(qing)后持续上行。

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比如，近期税务总局披露，重(zhong)庆某公司职(zhi)员王青松，在申报个人(ren)所得(de)税综合所得(de)年度汇(hui)算(suan)时，虚假填报大病医疗、子女(nv)教育、继续教(jiao)育等专项附加扣除，少缴个人所得税(shui)。经税务部门多次提醒督促，王(wang)青松仍不如实申报。国家(jia)税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定，对王青松追缴税款(kuan)、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前(qian)，王青松已按规定缴清税款、滞(zhi)纳金及罚(fa)款。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中(zhong)东(dong)等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例(li)提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需求(qiu)推动金价持续上(shang)涨，预计中报(bao)盈利有望持续较高增长。部分小金(jin)属受益于阶段(duan)性(xing)的出口限(xian)制和(he)供给约束，价格上行有望带动中报业绩(ji)改善。