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二级市(shi)场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高(gao)，公司总市值近175亿元。

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高股(gu)息资产方面，港股(gu)通资金(jin)持续涌(yong)入，推动银行、公用事业等(deng)板块股息率优势强化，若红利税下调政策(ce)落地，其实际收益率有望进一步(bu)抬升。

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1、“以(yi)身(shen)犯險(xiǎn)(xian)嘛。” 何濤(tāo)也想過(guò)最噁(ě)劣的(de)情況(kuàng)，“多少人 ‘限高’ 了”，但他覺(jué)得一定要做，“我這(zhè)人喜歡(huān)(huan)冐(mào)險”。他總結(jié)自己，“前十幾(jǐ)年過得太順(shùn)利了，噹(dāng)然也有一點(diǎn)點不如意”。如菓(guǒ)人生還(hái)需要做什麼(me)——噹然不會(huì)(hui)再加入另一傢(jiā)公司(si)——那還昰(shì)創(chuàng)業(yè)，且要自己做一號(hào)位。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处于第(di)二轮高低切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持(chi)续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风格层面(mian)继(ji)续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。