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今日💝，A股、港股房地产板块全线爆发🤬💗🌽，富力地产一度大涨超24%🥝，合肥城建涨停，万通发展（**）大涨超9%。消息面上🥒👚，房地产市场再度迎来积极的政策信号🍄🍎👚。6月13日召开的国务院常务会议提出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🍌👢，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给🍌💝、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

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短期来看，海外地缘冲突再加码💝🥔🤬🩰，关注贵金属🥕🍅👜、原油相关板块避险逻辑投资机会🥔。以色列和伊朗冲突🥒🥒🤍💛💟，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期🥬，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑(ji)持续强化，“强国必(bi)先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发(fa)展国防军工或(huo)为未来重中之重”，国防军(jun)工板块或已进入击球区(qu)间。华泰证券也指出，国(guo)防军工(gong)行业有望迎来新一轮高景气周期。