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6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上🍎👜🥬💌，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展👛、新一轮改革举措落地等话题集中发声🍇，释放多维度改革信号。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）😻🍎。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🥾💕。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊💓🍑👠👘，但如果美联储在7月意外降息💞🩳🍉🌽👜，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄💘，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥕，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍊💘，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍋，以及AI智能化领域的追赶😡😡😡🍈👡。三季度A股科技企业IPO重启🍅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体(ti)销(xiao)售额同比趋(qu)势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增长(zhang)。二季度(du)通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增(zeng)长，预(yu)计(ji)智能手机出(chu)货量边际回暖，消费(fei)电(dian)子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩(kuo)张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望(wang)保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或(huo)超预期。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看👄🍄，上证指数🥑🥿🍓💟、沪深300、中证500👗、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。