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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长(zhang)7.2%，拉动(dong)全部(bu)规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业利润分(fen)别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比(bi)增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用(yong)电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必(bi)需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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展望后市，上证在(zai)突破(po)前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好(hao)提(ti)高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块都有望获得相应做多机(ji)会。配置方面(mian)，我们(men)建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓(cang)位，并在(zai)途(tu)中调整中以日线模式适当增配。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险(xian)偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大(da)幅缓(huan)解市场地缘(yuan)政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产(chan)回流，美股强于欧(ou)股、黄(huang)金走弱、美债(zhai)收益率回(hui)落，形成与一季度(du)全球资(zi)产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达(da)克指数(shu)走强，不仅从(cong)流(liu)动性(xing)角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应(ying)利好A股(gu)科技板块。

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1、3、农业(ye)农村部存栏数据显示，4月，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平。根据官方公布的数据，能繁母(mu)猪存栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月(yue)份(fen)降幅较(jiao)小。短期来看，产(chan)能淘汰(tai)进度缓(huan)慢，对缓解(jie)供给压力作(zuo)用有限(xian)。

2、随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落🥥。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🍇。