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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美(mei)國5月覈心PCE物(wu)價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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供应(ying)方面，2025 年全(quan)球铁矿(kuang)石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压(ya)力较年(nian)初预期水(shui)平(ping)大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大(da)幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至(zhi) 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三(san)季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性(xing)下降至 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度(du)随着(zhe)铁水产量季节性(xing)下降，若发运没(mei)有明(ming)显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而(er)在四季度(du)粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四季度需求端(duan)受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若粗钢(gang)压减(jian)政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会(hui)。

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2、对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月政治局会(hui)议(yi)的表态来看，往往相(xiang)较于(yu)4月(yue)政(zheng)治局(ju)会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识(shi)要更加(jia)深刻，也(ye)往往会要求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景(jing)下(xia)，7月政治(zhi)局会议对经(jing)济工作的基调有望更加积极。