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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來(lai)看(kan)，港股(gu)預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數(shu)。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👢🤬。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍓💕。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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从个股来看，本周受到机(ji)构(gou)关注程度最(zui)高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和(he)藏(cang)格矿业（64家）。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此🍑🥝👘，我们根据“高成交、低波动”原则👠，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、2🤬🥿🩰💛💟、基本面🥥🧅。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🧄🍏🩲，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🥔💯👄，短缺也渐成共识💗🧅🌽，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨👗，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🩳🍎，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单👛😻、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现🥭🍋🥕，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看🍅，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨😠💛💓；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨💝😡👡🍈，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。