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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)(ce)利好落(luo)地，一定程度上催化了港股紅(hóng)(hong)利以及(ji)科技創(chuàng)新行業(yè)(ye)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年(nian)，還(hái)(hai)有哪些行業投資(zi)機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期(qi)，市场对业绩关注度短期明(ming)显提升，在(zai)此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善(shan)方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大(da)盘(pan)成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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据悉，早在2016年，开源证券布局新三板，逐步构建中小(xiao)企业服务体系，在人(ren)才(cai)队伍、服务能力、执业(ye)质量和客户储备等方面形成先发优势和(he)领先优势(shi)。北交所的设立开市以及后续系列的(de)监管改革措施，为开源证券推动“业务条线协(xie)同、前中后台联动”发展，提(ti)供了战(zhan)略(lve)支点(dian)和重要抓(zhua)手。具(ju)体来看，开源(yuan)证券深化(hua)投行、投资、研究协同，打通北交(jiao)所和新三板市场综合金融服务的产(chan)业链。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额👝。综上💛💘，国盛证券认为🥭🥭，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🧡🧄😡💛🥑。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

2、在上个月的月度观点报告中👞🍍，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥥🩲、质量类指数相对占优的格局🎒💟。总体来看👛🩳，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍋🥾👡。而基本面💌😈、流动性和监管环境更加有利于权重💝🍎🥻、质量类风格的表现😡👢😠👢。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍏👞，差距不大🍆🤬💘🥥😻。市场6月中上旬👘，由于伊以冲突的影响🍇，市场一度震荡调整🍒，后随地缘缓和🌽👝🍌，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💋💖💝。科技风格明显占优👝💔🥕，科技龙指数表现较好。