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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们自(zi)5月以来持(chi)续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会(hui)；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关(guan)注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。

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