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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💓🍑🍄，融资资金有望延续净流入👜😠。6月央行主动呵护流动性意愿较强👿，资金面整体宽松👛💝👅🥕🥭，7月资金面有望维持宽松🧄👞。美国一季度GDP降幅高于市场预期👿💔🍓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💛🍆🥬，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓💕👄👙，各类增量资金相对均衡🩰。资金供给端🌽😡，新发偏股基金规模继续扩大🍊🥔；市场震荡上行👡🍏🩰🍉，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍉👢，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥻🍉，再融资规模持平前期💋🍏😡，资金需求规模低位稳定🤍💛💖🥥。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😻。

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在“文化”层面🩰👿🍊💟🍉，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了国乐大师方锦龙担任“国乐推荐官”💓🩳🍆，现场演绎经典国乐曲目，这不仅是对中国传统音乐艺术的致敬与传承，更通过音乐这一无国界的语言🥭🥒👢🍈，让全球观众感受到中国文化的独特魅力。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相互映衬💕，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛围💋，使观众在品味美酒的同时，也能享受到一场视听盛宴👞👙🍒💘🍌。

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貴(guì)金屬(shu)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)(guan)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反(fan)復(fù)，政筴(cè)不(bu)確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金(jin)，黃(huáng)(huang)金佔(zhàn)外(wai)滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供(gong)給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求(qiu)咊投機(jī)需求推動(dòng)金(jin)價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利(li)有朢(wàng)持(chi)續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)(jie)段性的齣(chū)口限(xian)製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動(dong)中(zhong)報業(yè)績(jī)改善。

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陈健(jian)玮：下(xia)半年港股(gu)走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素(su)包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创(chuang)新与内需提振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股(gu)流(liu)动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)的(de)影響(xiǎng)，5月工(gong)業(yè)企業盈利增速(su)衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段(duan)性迴(huí)落。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🧡，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权💟。