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结合(he)细分(fen)领域中观指(zhi)标(biao)来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智(zhi)能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提(ti)升与云计算业务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望(wang)保(bao)持稳(wen)健(jian)增长。伴随AI应用商(shang)业(ye)化(hua)加速落地，信创与国产替(ti)代(dai)加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预(yu)期。

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中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二季度(du)（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化(hua)金融供给侧结(jie)构性改(gai)革(ge)相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作(zuo)用，推(tui)动(dong)中小银行聚焦主责(ze)主业，支持银行补(bu)充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效(xiao)落实好各类结构性货币政策(ce)工具，扎(zha)实做好金融“五篇(pian)大(da)文章”，加(jia)力(li)支持科技(ji)创(chuang)新、提振消费，做好“两重(zhong)”“两新”等重(zhong)点(dian)领域的融资支持。用好(hao)证券、基金、保(bao)险(xian)公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的(de)制度安排，维护资本(ben)市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大(da)的金融(rong)服务，充分发(fa)挥支持小微企业融资(zi)协调工作机制作用，进一(yi)步打通(tong)中小微企业融资的堵点(dian)和卡点(dian)。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量(liang)商品房和存量土地(di)盘活(huo)力度，持(chi)续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产(chan)金融(rong)基础性制度，助力构建(jian)房地产发(fa)展(zhan)新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力(li)和风险防控能力。

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