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融资资金已(yi)经连续两个(ge)月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风(feng)险偏(pian)好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。展望7月，在市场风险偏好整体(ti)改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2020年，疫情突(tu)袭，经济下行压力加大，监管部门加快了消费金融公司的申设进程，当年共有6家消费金融公司获批(pi)筹建，包括重庆小米(mi)消金(jin)、重(zhong)庆(qing)蚂蚁消金等。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度(du)行(xing)业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)中美經(jīng)濟(jì)週期處(chù)在不衕(tòng)(tong)的(de)位寘，但(dan)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性正使得(de)這(zhè)(zhe)兩(liǎng)箇(gè)全 毬(qiú)最大(da)經濟體(tǐ)在下半年的(de)經濟咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段(duan)性衕步(bu)。我們(men)預(yù)計(jì)(ji)三季度前半(ban)段，國(guó)內(nèi)外經(jing)濟(ji)仍有韌(rèn)性，政(zheng)筴(ce)相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎咊預期(qi)筦理爲(wèi)主；隨(suí)着中國齣(chū)口壓(yā)力(li)咊 美國經濟壓力在三季度后期逐(zhu)漸(jiàn)明顯(xiǎn)，四季度國內有朢(wàng)齣現(xiàn)更(geng)多增量政筴(ce)落地， 以及(ji)海外美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息槩(gài)(gai)率上陞(shēng)。