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分行业来看，国防军工、计算(suan)机(ji)、电子、美容护理、社会服(fu)务的(de)估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非(fei)银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代(dai)表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回(hui)到逻辑(ji)驱动的方向(xiang)；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格(ge)的(de)坚定把握。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油💞、煤炭等大宗原材料价格回落💕🍎🍒💕、行业成本压力有所缓解💛，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此(ci)，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)(yu)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)(ya)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績(ji)披露(lu)堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利(li)于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。