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今年4月，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》💯。方案提出🍒，在各地人口老龄化程度较深的城市等，优先确定在老年住院患者占比较高💞🎒👿、免陪照护服务需求较大、工作基础较好的三级医院💯，开展免陪照护服务试点工作。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥔，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💟👢🥭🩱，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💛👡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🩰😻🍆，各类增量资金相对均衡。资金供给端💕🧄👜🍋，新发偏股基金规模继续扩大💛🤬；市场震荡上行🥕💯，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💝👅，融资资金净流入规模扩大🍒👅👝🍈。资金需求端🥒🍌👛😠，重要股东净减持规模扩大🥝🥑😈；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍎🍒🥾，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍇🤍💋🥑，结构上融资资金有望延续净流入🥭。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已積(jī)(ji)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻(zhi)銀(yin)行股除招商銀行、成都銀(yin)行(xing)外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🍌🍊👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🍅💖🍅，进一步积累了今年的赚钱效应👛🍇，这为指数后续突破上行👙👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓👢👠，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🥻🥿，7月科技风格占优的可能性较大🥔🍊。

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1、唐晨：从风险(xian)溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风(feng)险(xian)溢价约为8%，相对10年(nian)期美债利(li)率的风险溢价约为5%。从市盈率来(lai)看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、7、價(jià)格研判：若無(wú)超(chao)預(yù)期(qi)矛盾(dun)或驅(qū)動(dòng)(dong)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半(ban)年(nian)尿素期價運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)(jiao)上半(ban)年有所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低位箱體震(zhen)盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計(ji)主力郃(hé)約(yuē)期價(jia)低點(diǎn)(dian)1500±100元/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸。