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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能(neng)延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机(ji)器人产业化提(ti)速，特(te)斯拉Optimus量产在即(ji)，核心(xin)零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快(kuai)增长。

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1、不(bu)過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有(you)降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河(he)證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)(ce)實(shí)施的力(li)度(du)咊(he)節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)(hui)降準(zhun)降(jiang)息(xi)。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的(de)實(shi)際(jì)利率(lv)依然顯(xiǎn)著高于自(zi)然(ran)利率，仍需(xu)進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至(zhi)30箇基(ji)點。降(jiang)準方麵，預計下半年降準幅(fu)度(du)達(dá)到50箇基點。

2、中指研究院政策研究总监陈(chen)文(wen)静对《证券(quan)日报(bao)》记者表示，预计(ji)下半年政策将围绕稳定预期、激活需(xu)求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房(fang)需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如(ru)优化大户型限购。各地在(zai)优化公积金贷款、推进(jin)住房“以旧换新”等方面也存在优(you)化空间。在优化供给方面，将持续完善和落(luo)实(shi)专(zhuan)项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政(zheng)策，加速收(shou)储节奏，改善(shan)市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有(you)望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。