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“6月脉冲”在本周集中演绎🧡，主因是人民币的不断升值💓。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩳🥻。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💝😈🥔🍋、军工、电新等表现亮眼💘😡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👝👿👜、中、长期维度下🍇💗🍓，均是乐观因素占优🧄。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在(zai)，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大(da)。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍎💌👡🍑👗，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年👛🩳，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👝🍊🥾，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍇。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥥，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍇👿🍊，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質(zhi)量髮(fa)展以及金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮(fa)，6月(yue)18日(ri)，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)捲(juǎn)(juan)等政筴持續髮佈(bu)。