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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👗，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🩰👜👙。不过🥭，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市(shi)净率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🥬🩱🍋，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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我们在中期策略(lve)报告中描述了(le)本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意(yi)义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的(de)新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指(zhi)数总(zong)市值增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金的(de)正反馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产(chan)生显著影(ying)响，也会(hui)对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量(liang)类(lei)股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股方向

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2、阿禾公路全线长209.45公里（不(bu)含X852共线段），始于阿勒泰市拉(la)斯特小镇，止于喀纳(na)斯景区禾木村，开通后，两地(di)行程从6小时缩(suo)短至3小时。