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而在国内方面，过去几年中🧅🍉💘👝，下半年房地产成交面积往往加速下行🍆🍒，加剧了对经济下行的担忧预期🍍。从目前的数据来看👚🍑👞💛，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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週思聰(cōng)：目前港股(gu)整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值(zhi)已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十(shi)年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)(chu)于歷史較低(di)水平(ping)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥥👞，下同）A股强势上涨🍇，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👿💯，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💟🥥🥥，截至周五（2025.06.27，下同）💯💯👿，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥾🩱🥬🍇🍇，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💗😈👚，对冲成本（年化）均有减小💯😠。资金面方面🩲🎒💞👘💯，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👗👜，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、3、庫(kù)存(cun)：交易所庫存(cun)方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)(wan)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸；LME去庫25.8萬噸(dun)至33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬噸至46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔。第二，外部流动性方面🌽🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅。第三💛👠🍅🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋🩳，关注7月政治局会议的表述变化🍈🍄👄。第四，市场交易和增量资金层面🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥾💗🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🎒👚👡🍉、交易🥑、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👘🤬💞、计算机等。赛道选择层面🩰🤬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅🌽、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥻😡😠。