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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍉🥒👗。一方面🎒，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🩳，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🧅🥦👚🥒，全球权益资产价格上涨🍎；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👗🍒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱😠🌽🥻、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👛😻💕💗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👗🩲🥑👙。

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事实上，与(yu)早年(nian)间AMC多元化(hua)发展(zhan)，谋求全牌照经营(ying)的趋势不(bu)同，近年来(lai)，监(jian)管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业。在此背景下，AMC加快非主业资产的剥离。

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1、根据行业中观景气🧅💘👘、宏观周期👜🤬、筹码🍓、估值🩳、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👜、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池😡、家用电器🍈🥬🍋💛、医疗服务💯、消费电子、半导体🥭🍈🩰💛、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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