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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)我们(men)观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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