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6月股票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相对均衡。

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囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍(reng)存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今(jin)年7月(yue)份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半(ban)年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)(jin)行進一步定(ding)調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在(zai)所有備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)(guo)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場(chang)對此的預期。

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1、展望7月💛🍒，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍅👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢👿💓🥑🥥，但是预计在积极财政政策的支持下🍆👜🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿👙🩳，资产荒趋势依然存在。上半年💟💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿🧄🥭👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🍎💕，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不(bu)过当前大部分国家和地区供应扰动已逐(zhu)步平息，唯(wei)有缅(mian)甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行，后(hou)随着佤邦复产临近和需(xu)求边际走(zou)弱价(jia)格中枢有(you)所(suo)下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。