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周思聪(cong)：下(xia)半年(nian)投资(zi)主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有(you)望快速(su)提(ti)升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及(ji)汽车(che)零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系(xi)统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提(ti)升(sheng)的起点。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🤬，34.71%🍑；2023年🍓👙，-7.27%🧡💟😻；2022年🍅🍄，-8.78%🍄🍊；2021年，-4.41%🥑🍒；2020年🍅🥻👠，-4.23%🥦🌽🥦🍒。指数过往业绩不预示未来表现🍊。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👝🍆💘👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍑🩳💗。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👄💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💓🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💓🤍👚，本轮增量资金的正反馈机制👛，不仅会对市场走势产生显著影响🍏，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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唐晨：港股的生态(tai)发生了很大变化，这是(shi)发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上(shang)半年港股市场的整体表(biao)现本质上就是中国资产的重估过程(cheng)，“中特估(gu)”“科(ke)特估”“民特估(gu)”并存。

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1、田希蒙：风险方面👡，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👞，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥭💝🧡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💛💔👜🥝。

2、过(guo)去今(jin)年7月政治局召开后对经(jing)济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目(mu)前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有(you)所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增(zeng)长的预期从而稳定(ding)经济预期(qi)值(zhi)得关注。