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后续如何演绎👠🍈🩲？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍅👞，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥑🥬🥾🥕💛。战略上我们保持看多🥒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💯💘🍎，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊🍅🥕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩰，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈🥔👗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👡🤬🍈；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🩱👛；三是除了内需下滑担忧加剧外🧅🧄👠👞，7月中报业绩期🍌👙、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍏🥝🥕。

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风格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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达利欧指出(chu)，美国**今年的收入预计(ji)约为5万亿美元，而(er)支(zhi)出预(yu)计(ji)将达到7万亿美元。这将(jiang)使国家赤字(zi)增加2万亿美元，另外还需要1万亿(yi)美元用于(yu)支付债务利息。

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流動(dòng)性1500股票池中，本(ben)週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子(zi)有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。

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1、在覈(hé)心産(chǎn)(chan)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公(gong)司股價(jià)(jia)從(cóng)3月中旬的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)4月底的55元/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公司宣(xuan)佈(bù)(bu)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重(zhong)癥肌無(wú)力，泰牠西普的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)(ren)定后，受多箇(gè)利(li)好消息(xi)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生(sheng)物A股股價持續(xù)上探至72元/股坿近，市值一度(du)攀陞至400億(yì)元。

2、从另一个角度再(zai)回答一下你的这个问题，我看公司主要看两个(ge)东西，生意模式和企业文化。这两样(yang)东西中任意一样我(wo)不喜(xi)欢我就(jiu)不会再继续看下(xia)去，所(suo)以(yi)没(mei)有懂不懂的问(wen)题，我不需要懂我没兴趣的公司。如果(guo)生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意(yi)思），企业文化也很(hen)好，那就老老实实等好(hao)点的(de)价钱。持有一个自己懂且喜欢的公司，最(zui)大的(de)特征就是(shi)可以完全漠视市场的变化，就是可以(yi)拿着(zhe)睡好(hao)觉。买个“票”然后天天睡(shui)不好觉(jue)，到处(chu)问别人怎么看，每天网上到处(chu)找(zhao)各种相关消息(xi)的那种就是不懂。搞懂一家好公司其实是(shi)非常不容易的，多数情(qing)况(kuang)下不是简(jian)单看下(xia)报表就可以的，但偶尔确实有(you)那种简(jian)单看下报表就捡到宝的情况，比如巴(ba)菲特的某些公司，但那其实也是很多年碰上一(yi)个(ge)的概率，可(ke)遇不可求的。（2019-04-07）