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付(fu)倍佳：上(shang)半(ban)年港股市场领涨全球，主要有三方面原因(yin)：一(yi)是产业结构优异，港股新经济(ji)结构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药(yao)、新能源车(che)等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估(gu)值“双击”；二(er)是港(gang)股大权重分(fen)红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三(san)是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历史高(gao)位运(yun)行。

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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间(jian)节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部(bu)分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来(lai)看(kan)，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓(huan)期的(de)概率较大(da)。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进(jin)一步降低。A股面(mian)临的外(wai)部环境扰动降低。

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