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风格层面👢💯🎒💯，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍👜，成长价值或相对均衡🍌👅👢💛。具体来说🥬😠🍑，第一，从历史来看🍊👢👞🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓。第二，外部流动性方面👜🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡🌽，市场风险偏好整体回暖👿💓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍈，成长价值风格或相对均衡。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技(ji)指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化(hua)加速和创(chuang)新药产业(ye)发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构🤍👗。其中1份是处罚律师事务所🩲，4份是处罚会计师事务所🤬，涉及3家会计所，合计罚没律所👗🥥、会计所和个人2862万元。

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2、这种不确定性(xing)的(de)一个迹(ji)象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多(duo)家知名企(qi)业，在(zai)刚刚过去的财报(bao)季撤回了业绩指引，理(li)由是对全球贸易的(de)担忧(you)。虽然这(zhe)加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半(ban)年可能出现的惊喜上(shang)行奠定了基(ji)础。