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央行此前已(yi)推出一系列结构性货币政策工具，银河证券(quan)预计，下半年还将围(wei)绕科技、消费、外贸、楼市(shi)、股市等领(ling)域，继续创(chuang)设或(huo)优化(hua)现有政策(ce)工具，精准发力推动经济高质量(liang)发(fa)展。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、本次舰艇开放活动(dong)，通过WeChat（微信）驻香(xiang)港部队官方公众(zhong)号“香江砺剑”线上发放参(can)观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰(jian)、运城舰(jian)8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

2、方正证券李珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼镜市场(chang)正由初探期向高速(su)发展期迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市场关注，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出加速端侧AI推广落(luo)地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产(chan)品是AI眼镜(jing)发展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率(lv)约70%。