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除此之外(wai)，在经济改善的(de)同时，往往伴随着大型(xing)产业趋势的发展，大型产业趋势(shi)的特(te)征是低渗透率，政策支持，关键技术和(he)产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋(qu)势也是阶段II的(de)核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述(shu)。

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據(jù)(ju)此前富途證券消息，上一交易日IFBH 晻(àn)盤(pán)錶(biǎo)現(xiàn)衕(tòng)樣(yàng)亮眼(yan)，高開(kāi)收漲(zhǎng) 60.97%，報(bào) 44.75 港(gang)元，成交額(é) 3.49 億(yì)港元，總市值 119.33 億港元(yuan)，每手賺3390港元。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👢🧄😠🥒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🎒💔👢。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍑🎒，有望使市场震荡中枢整体上移💟🧡🥝🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍆🥥🍓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍆、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望下半年，在基本面有待(dai)进一步修复以及(ji)关税不(bu)确定性仍较高的背景下，仍(reng)需关注国内政策应对，货币(bi)、财政进一步加码可能性较(jiao)大，但也需关注政(zheng)策发力的节奏。10Y 国债收益率波(bo)动区间或在(zai) 1.5%-1.9% 附近。

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1、在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳(ao)大利亞(yà)大宗(zong)商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳(ao)元（郃(hé)(he) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

2、行(xing)業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股(gu)的(de)行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短(duan)期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)(qu)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成(cheng)長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)(tie)現(xiàn)率下降(jiang)，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易(yi)凝聚共識(shí)以及具有(you)投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏(luo)輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會(hui)。