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第二阶段结束的标志，往往(wang)是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资(zi)融券规范监管(guan)和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策方面央(yang)票的重启(qi)发行(xing)；2020年7月(yue)也出现了货币政策(ce)边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🤍🍑👄、合同负债增速💌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻🍑🎒，半导体🥿🍓🥥、光学光电子、消费电子、运营商🍉🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞👜🩰，半导体周期复苏与国产替代加速🍏，业绩有望改善👅💝🍊🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘🍏💖，如汽车、光伏、自动化设备等🥑；3）消费服务领域💗，受益于扩消费政策提振👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡，有望延续两位数增长🧅💋，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、不过💋🥕👢，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍈👡。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👿🍋👘。