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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央(yang)行相应根据经济和通胀(zhang)走(zou)势保持货币政策的灵(ling)活性，货(huo)币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步(bu)降低，汇(hui)率市场或重回基本面定价。

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4、库存方面(mian)，全(quan)球石油库存在 2025 年前五个(ge)月(yue)有所增加，EIA预计(ji)，今年剩余时间(jian)库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油(you)库(ku)存将平均增加80万桶/日，比上(shang)个月的(de)STEO高(gao)出40万桶/日。预(yu)计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放(fang)缓，而石油消费量(liang)增长上(shang)升，这(zhe)意味着明年的(de)增产量(liang)将放缓(huan)至(zhi)60万桶/日，市(shi)场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年(nian)同期低9.9%，比过(guo)去(qu)五年同期低11%；汽(qi)油库存比去年同期低2.54%，比过去五年(nian)同期低(di)3%；馏分油库存比去年(nian)同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意(yi)味着油价重心的回落将受(shou)到(dao)这一因(yin)素的支撑。

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1、2、需求：国内(nei)方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低(di)位，基本符合市(shi)场预期，但春节(jie)后恢复高度有限(xian)，内需(xu)支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐(zhu)步下降。下半年(nian)预计整体(ti)表现仍(reng)较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况(kuang)。出口方面，一季度(du)前半段受BIS认证延期，以及关税(shui)政(zheng)策(ce)真空期的影响，市场有部分抢出(chu)口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近(jin)印度BIS认(ren)证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大(da)增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧(jiu)较(jiao)好。

2、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分(fen)紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增(zeng)長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)(zhan)比超七成。但若從分紅牓前十名來看，則(zé)有(you)七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)(lei)ETF包(bao)攬(lǎn)，且前三(san)名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的(de)分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有(you)業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)(wang)延續，分紅總額或超越去年，但也需(xu)要註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波(bo)動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能(neng)導(dǎo)緻部分基金分(fen)紅槼(guī)糢(mó)不(bu)及預(yù)期。