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东(dong)京方面正在想方设法让华盛顿免除日本(ben)汽车制造商25%的针对(dui)汽车行业的关(guan)税，这(zhe)些关税正在损害日本的(de)制造业。从7月9日开始，日本还(hai)将面临24%的(de)所谓“对等”|关税(shui)，除(chu)非(fei)其能通过谈判达成协(xie)议。

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1、5👚、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下👝🍑🩳，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍏🥔，棉价上行难度较大🥕。依据USDA6月报👞🍌👢，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加💯，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🍍，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💟🤍🍇。需求端🥕👢🥬😡，在地缘冲突不断、经济增速预期下调👄、“对等关税”仍然存在等影响下🍑😻，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面👿，本年度美棉种植面积降幅较大💝🧅，但目前为止💔💔，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平😈🍄💋🥥，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面💘，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🍑，但好转幅度有限🌽👗🍅👚。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💌、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🩱💯。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💞，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥬👿👠👄👘，关注宏观及天气扰动。

2、2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)(jie)奏受到關(guān)稅(shuì)(shui)拕(tuō)纍(léi)，平(ping)均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下(xia)遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其(qi)中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)大(da)，型材(cai)展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒(bang)加工費(fèi)全線(xian)迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁(lv)郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。