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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍄🩱💛💝、各类主题机会活跃🍍👚，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥻🍊🌽，后续有望迎来全面牛市👛🥭👚。但战术层面💘🍉，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💕🍑🍅🥭，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👅👚👜。但在指数刚突破的2014年7月🤍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥑，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍄🍅，更重要的是2014年二季度👜🥝💓，房地产政策明显转向积极😠，全国各地放开限购💘。2020年7月突破后形成的牛市🌽🥒💕💘，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😠🩱💔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💔，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。