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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度(du)较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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2、2、北半球估产问题将成(cheng)为四季度白(bai)糖定(ding)价的核心指引因素(su)。受益(yi)于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目(mu)前均维(wei)持(chi)增(zeng)产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差(cha)较(jiao)大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增(zeng)产520-860万吨。当然印(yin)度(du)未来仍然充满(man)变数，增产能否(fou)实(shi)现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影(ying)响印度糖的出口预期，预计印度糖的(de)增量(liang)主(zhu)要体现为库存累积，对海(hai)外市 场出口量仍(reng)处(chu)于100-150万吨低量级水平。