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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💖🥕🍌，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力👡🥾、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧄💛，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍊🍆，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👠，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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上游低开工状态难以长期维持👿🥻，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🩳🍄🍌，短期价格上涨存在阻力👗🍏🍌💋💟。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🥭🥒💛，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🥾👜🍓。整体来看🥔🎒🩲，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👞🥕💛，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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2、北半球估产问题将成为四季(ji)度白糖定价的核(he)心指引(yin)因素。受益于(yu)种植(zhi)面积增加、降水良好(hao)，北半球几个 主产国(guo)目前均维(wei)持(chi)增产预期，泰国25/26榨(zha)季估产在1005-1118万吨之(zhi)间，增产110万吨。印度数据偏差较大(da)， 目前(qian)机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万(wan)吨。当然印度未来(lai)仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题(ti)仍会影响印度糖的出口预期，预计印(yin)度糖的增量主要体(ti)现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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1、看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱💌。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱，是不是能赚的比你投的多😈🍅，不然就不应该投。大部分公司我都看不懂，腾讯我有点懂但不是那么透。

2、中銀(yín)消(xiao)金植根于上海，原(yuan)始股東(dōng)(dong)爲(wèi)中國(guó)銀行、百聯(lián)集糰(tuán)、陸(lù)金髮(fà)(fa)。頂(dǐng)(ding)着國有大行揹(bēi)景，中銀消金佔(zhàn)據(jù)了天時(shí)地利，從(cóng)2013到(dao)2015年，其髮放貸(dài)欵(kuǎn)咊(hé)墊(diàn)欵分彆(biè)爲34.35億(yì)元、61.54億元、122.77億元，淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲(wei)0.56億元、0.9億元咊2億元。