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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍋🥦🌽🎒；全球算力需求确定性回升💌，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍋。通信、有色、非银、电子、军工领涨👿。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💔🥿、供需约束等角度🧡，重点推荐关注谷子经济👘、医美🍋👚💗🤍🌽、量贩零食、智能家居家电等领域🥿🥾🍈🥬。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥭、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🥔💋，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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我们需要在雄心和行动(dong)上实现(xian)跃升(sheng)。这就是为什么中国(guo)今年即(ji)将(jiang)提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主(zhu)要的排放(fang)国以及(ji)清洁能源领(ling)域的领先力(li)量，中国若能在2023年(nian)排放量的基础上，到2035年(nian)减排30%，这既是现实可行的(de)，也是(shi)必不可少的(de)，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更(geng)大的雄(xiong)心。

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