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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续(xu)推进，聚焦绿色(se)能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三(san)个方向：中央(yang)层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动(dong)绿电直连(lian)发展有关事项的通知(zhi)》以及，《深化提(ti)升“获得电力”服务水平(ping) 全面打造现代(dai)化用电(dian)营商(shang)环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时(shi)，自2025年7月(yue)1日起施行(xing)，全面推进“三(san)零三省(sheng)”用电(dian)服(fu)务升级，打造办电便(bian)捷化、供电高质(zhi)化、用电(dian)绿色化、服务普惠化、监管(guan)协(xie)同化的用电新生态。6月4日(ri)，国家能源局(ju)发(fa)布关于组织开(kai)展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型(xing)电(dian)力(li)系统(tong)有关前(qian)沿(yan)方(fang)向，依托典型(xing)项目开(kai)展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新(xin)型电力系(xi)统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川(chuan)省氢能(neng)产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高(gao)端氢能装备性能(neng)及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民(min)**办公厅印发(fa)《广(guang)东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日(ri)，福建省发展(zhan)和改革委(wei)员会印发《福建省氢(qing)能产业创新发展中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期(qi)

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行业表现方面🥒，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥻🍏，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食😈、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥝、以及行业景气度较高的领域布局👙🥾🥦🥝，行业推荐重点关注：汽车🥭、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理💘🥥、化学制药等”

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對(duì)此，東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)(xi)宏觀(guān)分析師(shī)王青對《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要原囙(yīn)昰(shì)5月份降準降息落地，噹(dāng)前正處(chù)于政(zheng)筴(cè)(ce)觀詧(chá)期。更重要的昰，上半(ban)年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期再度實(shí)施(shi)降(jiang)準降息的廹(pǎi)切性不大(da)。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘🥭🩲🥿，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元👘，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、据统计👢，6月29日👿🥒，暂无A股上市公司披露增持情况👚💖🥝。包括磁谷科技🤬🍋🧅🥭、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。