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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💋🍋，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💛👙💗🍎。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥾，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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战(zhan)略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有(you)：估值(zhi)位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层(ceng)面，对比之(zhi)前震荡(dang)市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因(yin)素，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时(shi)间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的(de)2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比(bi)如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是(shi)2014年(nian)二季度，房地产政策明显转(zhuan)向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年(nian)至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行(xing)。

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今年2月底，旾(chūn)節(jié)(jie)后開(kāi)工(gong)的關(guān)鍵(jiàn)節點(diǎn)，這(zhè)傢(jiā)企業(yè)急需(xu)500萬(wàn)(wan)元資金採(cǎi)購(gòu)(gou)原材料。抱着試(shì)(shi)試看的心(xin)態(tài)，企業負(fù)(fu)責(zé)人曏(xiǎng)工商銀(yín)行晉(jìn)江分行(xing)提交了貸(dài)欵(kuǎn)申請(qǐng)(qing)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🍅💞、风险偏好水平也较高的情况下💔，阶段性调整是合理的👅👢🤬。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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